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机械行业:半导体设备龙头积极完善产业链布局进口替代加速进行
编辑:亚博供水   时间:2019-09-04 10:00:02
出资关键
我国半导体销售额下滑起伏扩展,科创板半导体设备企业中报亮眼
6月全球半导体销售额327.2亿美元,同比-16.76%,跌幅继续扩展,其间我国半导体销售额117.0亿美元,同比-13.91%。进出口方面:7月集成电路进口金额264.31亿美元,同比-7.17%;累计进口金额1640.20亿美元,同比-6.90%。集成电路出口金额92.38亿美元,同比+31.72%;累计出口金额549.93亿美元,同比+19.10%。设备厂商方面:2019Q2龙头设备厂商营收不同程度下滑:使用资料、LAM、ASML营收别离同比-23%/-24%/-6%,2019年累计营收别离同比-17%/-13%/-5%。
中微公司2019H1营收8.01亿,同比+72.03%;归母净利3037万,扣非归母净利2209万,同比均扭亏为盈。咱们以为跟着半导体产业链国产化的继续深化,国产设备商将在刻蚀、薄膜堆积等范畴进步自主可控水平,未来5年跟着国内晶圆厂的设备出场,国产设备商的市占率将不断提高。
2019Q1全球硅片出货量下滑,中环股份收买节奏加速
2019年Q2全球硅晶片面积出货总量为29.83亿平方英寸,环比-2.23%,同比-5.72%。尽管硅片出货量短期动摇,近年来跟着AI芯片、5G芯片、物联网的鼓起,对芯片需求大幅添加,但硅片新产能投产有必定时刻。因此长时间来看,仍然是求过于供状况,供需缺口仍将扩展,硅片价格仍将保持上涨。现在,世界前三大硅片厂商算计占比超越70%,日本信越化学、日本SUMCO、台湾举世晶圆别离占比27%、26%、17%。
2019年6月以来,中环股份收买设备节奏显着加速,收买规划也一起添加,收买设备会集在清洗设备、研磨设备、检测设备。公司天津基地8英寸硅片已完成规划产能,12英寸试验线项目于2月产出,宜兴一期估计下半年1条8英寸产线投产,12英寸项目估计2019年第四季度完成设备搬入,2020年一季度开端投产。
紫光集团加码存储芯片范畴,估计将于2021年投产
在8月26日紫光展现了长江存储64层NANDFlashWafer。这是旗下长江存储第二代64层3DNAND,也是存储密度最高的64层3DNAND,每颗晶圆可切开出超1000颗裸晶片。
8月27日,紫光与重庆市政府签署存储芯片项目协作协议,紫光将在重庆建造DRAM工作群总部及内存芯片工厂,估计2019年末开工,2021年正式量产。
存储芯片整个商场中DRAM产品占比约53%,NANDFlash产品占比约42%,NorFlash占比仅有3%左右。DRAM商场首要被三星、海力士、美光三家厂商占有,三星市占率约为48%,三星+海力士+美光的市占率高达90%以上。依据DRAMeXchange数据,NANDFlash商场的玩家有三星、东芝、闪迪、美光、海力士和英特尔,其间三星市占率约36%。
国内半导体设备龙头不断完善产业链布局,将获益于半导体职业国产化
北方华创是国内刻蚀+薄膜堆积设备龙头公司。7月6日,北方华创布告拟修改定增计划,将非公开发行股票征集资金总额估计不超越20亿元,其间大基金认购金额为9.1亿元。该项目首要用于等离子刻蚀(Etch)、物理气相堆积(PVD)、化学气相堆积(CVD)、氧化/分散、清洗、退火等中心零部件的出产制作,将完成14nm设备的产业化和展开5/7nm的技能研制。
中微公司8月21布告,拟对上海睿励出资1375万元,取得约10.41%的股权。睿励是国内抢先的半导体检测设备商,产品包含光学检测设备、硅片丈量设备及微观缺点检测设备等。本次出资将使中微成功进军集成电路工艺检测设备范畴,既支撑了睿励的工艺测验设备的国产化,也有助于使用睿励现有技能推进中微对刻蚀设备、薄膜设备的研制。
出资主张:【中微半导体】国产刻蚀机龙头;【晶盛机电】国内晶体硅成长设备龙头企业,在长晶炉方面已有效果;【北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜堆积设备等)的半导体设备公司;【长川科技】检测设备从封测环节切入到晶圆制作环节;【精测电子】收买韩国IT&T公司25.2%股权,从面板检测进军半导体检测范畴;其他重视【华兴源创】国产半导体测验设备龙头);【至纯科技】(国内高纯工艺龙头,清洗设备可期)。
危险提示:下流半导体芯片添加不及预期。
(文章来历:东吴证券)

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